Recourir à l’expertise d’un conseiller financier du cabinet AT GESTION PRIVÉE, certifié par l’Autorité des Marchés Financiers et reconnu par la norme internationale ISO 22222, c’est l’assurance d’avoir à ses côtés un expert exigeant et une gestion sereine de son patrimoine.

Plus que des certifications : une éthique. 

Qu’est-ce que la norme ISO 22222 ?

La norme internationale ISO 22222 est le texte de référence qui s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine, personnes physiques, quel que soit leur statut et leur structure d’exercice.

C’est un document qui :

✅ décrit les six étapes du processus du conseil en gestion de patrimoine ;

✅ précise les exigences éthiques liées à son l’exercice ; 

✅ énumère les compétences requises et la manière d’en démontrer l’actualisation tout au long de la vie professionnelle ; 

✅ définit les conditions d’expérience nécessaires à l’exercice de ce métier ; 

✅ énonce les conditions sous lesquelles un conseil en gestion de patrimoine peut revendiquer sa certification ISO 22222.

Pourquoi une norme ISO dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine ?

Par cette norme, les professionnels du monde entier ont voulu :

➡️ répondre à un besoin croissant d’information et de protection du consommateur à mesure que la prestation s’ouvrait à un public de plus en plus large et sans expérience préalable de ce type de service ; 

➡️ combattre un usage trop approximatif des termes « Conseil en Gestion de Patrimoine » ou « CGP » pour désigner des prestations très hétérogènes n’assurant pas le consommateur du contenu véritable de ce qui lui était proposé ; 

➡️ dissiper un certain flou sur les compétences d’un professionnel délivrant ce service et sur la manière efficace de collaborer avec lui ; 

➡️ souligner la nécessité d’une régulation professionnelle qui prolonge et complète les dispositifs réglementaires. 

Qu'est-ce que la certification AMF Finance Durable ? 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé, sur proposition du Haut conseil certificateur de Place (HCCP), de créer un nouveau module de vérification des connaissances des professionnels portant sur la finance verte et responsable.

Ce module facultatif est complémentaire de l’examen obligatoire de l’AMF - Autorité des Marchés Financiers. Actuellement, très peu de conseillers sont titulaires de cette nouvelle certification.

L’objectif est d’apporter à l’épargnant des conseils en adéquation avec ses préférences en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de sélectionner les investissements les plus vertueux.

✅ ♻️ Tous les conseillers privés du cabinet AT GESTION PRIVÉE sont certifiés AMF et AMF Finance Durable.

Pourquoi les conseillers en Gestion de Patrimoine ont des agréments différents ?